Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ duy trì dưới mức 100 vào thứ Tư, chịu áp lực mới khi các báo cáo về một thỏa thuận tạm thời sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại Eo biển Hormuz đã gây ra sự sụt giảm mạnh của giá dầu, làm dịu những lo ngại về lạm phát và sự cần thiết phải tăng thêm lãi suất. Vào thứ Ba, Qatar tuyên bố họ đã chuẩn bị sẵn một đề xuất tạm thời, trong khi cả Washington và Tehran đều cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục việc đi qua Eo biển Hormuz. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố rằng một thỏa thuận có thể đạt được vào thứ Ba hoặc thứ Tư. Kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống khoảng 57%, giảm so với mức 67% của ngày hôm trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi một loạt các báo cáo thị trường lao động Mỹ để có thêm manh mối về triển vọng chính sách của Fed, với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân tháng 7 của ADP dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay. Trong khi đó, đồng đô la tiếp tục gây áp lực lên đồng yên sau khi Mỹ và Nhật Bản cho thấy họ vẫn sẵn sàng can thiệp một lần nữa nếu cần thiết.

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trở lại dưới mức 100, thoái lui các mức tăng sau đợt giảm nhanh của tuần trước và tìm thấy mức hỗ trợ ở cạnh dưới của kênh tăng trung hạn, tạo thành một bóng nến dưới trên biểu đồ. Về mặt các chỉ báo, MACD vẫn ở vùng âm và chưa tạo thành một điểm giao cắt vàng hợp lệ. RSI đã phục hồi nhẹ từ vùng quá bán nhưng vẫn ở dưới đường trung tính 50. Động lượng chưa cung cấp sự xác nhận tăng giá mạnh mẽ, chỉ ra thêm một sự phục hồi vừa phải. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang dao động giữa đường trung bình động 50 ngày tại 100.53 và mức tâm lý 99.00. Để sự phục hồi tăng giá ngắn hạn mở ra thêm không gian, giá đóng cửa hàng ngày cần giữ trên mức 100.00 (một mức tâm lý) và ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 50 ngày tại 100.53 để xác nhận sự phục hồi vừa phải này về mặt kỹ thuật. Các mức hỗ trợ chính là mức thấp trước đó là 99.42 và vùng 99.00 (mức tâm lý).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.78, với mức cắt lỗ ở 99.88 và các mục tiêu tại 99.42 và 99.30.

Dầu thô WTI

Các quan chức Qatar và Mỹ đã ra tín hiệu về tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, làm tăng kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Iran, cải thiện nguồn cung dầu qua Eo biển Hormuz, xoa dịu những lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất, do đó cung cấp hỗ trợ cho tình trạng khẩn cấp. Giá dầu đã lao dốc hơn 6% vào thứ Ba, với dầu thô WTI hiện đang giao dịch quanh mức $74.50 mỗi thùng, mức thấp nhất trong ba tuần. Ngoại trưởng Mỹ Rubio xác nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran và Oman về việc cho phép nhiều tàu hơn đi qua Eo biển, nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được đạt tới. Bộ trưởng Tài chính Bessent trước đó đã tuyên bố rằng một thỏa thuận có thể đạt được sớm nhất là vào thứ Ba hoặc thứ Tư. Bộ Ngoại giao Qatar cũng xác nhận rằng các nỗ lực ngoại giao đang được tiếp tục, và Quốc vương Qatar đã thảo luận với ông Trump về việc hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện hội tụ các quan điểm của Mỹ và Iran. Lưu lượng vận tải biển ở các tuyến đường thủy quan trọng của Vịnh Ba Tư phần lớn vẫn không thay đổi vào đầu tuần, trong khi Goldman Sachs dự báo giá dầu thô WTI sẽ dao động trong khoảng từ $70 đến $80 mỗi thùng cho đến khi một thỏa thuận mới được xác nhận hoặc tình hình leo thang đáng kể.

Trong vài ngày giao dịch qua, dầu thô Brent đã giảm 4.7% trong một ngày do việc đình chỉ các cuộc tấn công tiếp theo và kỳ vọng về các cuộc đàm phán, trong khi dầu thô WTI giảm 5.1%; sau đó, nó đã phục hồi nhanh chóng do những nghi ngờ về tính xác thực của các cuộc đàm phán và các sự cố an toàn tàu biển. Một đợt giảm mạnh lại xảy ra vào đầu tuần; sự biến động giống như tàu lượn siêu tốc này chỉ ra rằng thị trường chưa hình thành một kết luận ổn định về cung và cầu, mà thay vào đó là liên tục chuyển đổi giữa kỳ vọng về thỏa thuận và thực tế hậu cần. Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đã nhanh chóng giảm từ $92.25 xuống $74.35, phá vỡ dưới đường trung bình của Dải Bollinger ở mức $80.60 xuống mức thấp nhất trong ba tuần là $74.35. MACD cũng chuyển sang mức âm, phản ánh sự rút lui tập trung của các vị thế mua có đòn bẩy cao dưới tác động của tin tức. Biên độ dao động giá của dầu thô WTI có thể dần dịch chuyển xuống mức thấp nhất của thứ Hai là $70.70 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và mức tâm lý $70.00. Ở chiều tăng, hãy theo dõi mức $79.59 (đường trung bình động 50 ngày) và mức tâm lý $80.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức $74.18, với mức cắt lỗ ở $74.00 và mục tiêu là $76.00. 77.00

Vàng giao ngay

Vàng đã mở rộng đà tăng vào thứ Tư, đạt trên mức $4,240 mỗi ounce, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 6, do căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu kém đã thúc đẩy kỳ vọng về một chính sách bớt quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có "các cuộc thảo luận rất tốt" vào thứ Ba, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm tháng của họ. Triển vọng phục hồi nguồn cung năng lượng ở Trung Đông khiến giá dầu giảm khoảng 10% trong tuần này, làm dịu những lo ngại về lạm phát và giảm bớt kỳ vọng về việc thắt chặt thêm của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, báo cáo việc làm ADP cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 44,000 việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 1, thấp hơn nhiều so với mốc 70,000. Kỳ vọng là việc tăng lãi suất 00%. Các nhà giao dịch hiện thấy 57% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức 67% của ngày hôm trước. Dù vậy, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid tuyên bố rằng có thể cần thắt chặt chính sách hơn nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng vẫn nằm trong một phạm vi quen thuộc trong khoảng một tháng qua, thể hiện xu hướng giảm giá ngắn hạn. Điều này nhắc lại triển vọng tiêu cực đối với giá vàng. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng vẫn chưa hỗ trợ cho một sự phục hồi rõ ràng. MACD vẫn nằm trong vùng dương, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 60.48, trên đường trung tính 50, cho thấy sự quan tâm mua vào đang tăng lên. Đổi lại, điều này cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể bị hạn chế bởi áp lực nguồn cung ở trên. Mục tiêu tăng giá tiếp theo cho phe mua vàng: đẩy giá lên trên $4,195 {mức cao ngày 3 tháng 7}. Giá hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $4,200.00 (mức tâm lý). Việc vượt qua mức này sẽ nhắm mục tiêu đến $4,286 (đường trung bình động 70 ngày) và $4,300.00 (mức tâm lý). Các mục tiêu giảm giá ngắn hạn cho phe bán bao gồm việc phá vỡ dưới mức $4,200 (mức tâm lý) và $4,162 (đường trung bình động 50 ngày).

Cân nhắc mua vàng ở mức $4,242 hôm nay, với mức cắt lỗ ở $4,235; mục tiêu: $4,285 và $4,300.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giữ vững trên mức US$0.7050, đạt mức cao nhất trong bảy tuần, được hỗ trợ bởi khẩu vị rủi ro toàn cầu được cải thiện, đồng đô la Mỹ nhìn chung suy yếu và dữ liệu kinh tế trong nước mạnh mẽ. Khu vực tư nhân của Úc đã đạt được thêm đà tăng trưởng trong tháng 7, với Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp được điều chỉnh lên 53.2, mức cao nhất kể từ tháng 1. Hoạt động của lĩnh vực dịch vụ đạt mức cao nhất trong sáu tháng, và lĩnh vực sản xuất cũng nối lại đà tăng trưởng. Chi tiêu hộ gia đình mạnh hơn dự kiến càng củng cố thêm các dấu hiệu phục hồi của nhu cầu trong nước, mặc dù thị trường gần như đã loại trừ mọi khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tuần tới. Ở những nơi khác, sự lạc quan về một thỏa thuận sắp đạt được nhằm mở cửa lại Eo biển Hormuz đã làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung lớn, đẩy chứng khoán Úc lên mức cao kỷ lục. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực sau sự hỗ trợ phối hợp gần đây đối với đồng yên của các nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản, một tác động đã lan rộng sang các loại tiền tệ châu Á nói chung.

Đồng đô la Úc giữ ổn định trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7002 và mức tâm lý 0.7000, duy trì một cấu trúc trung hạn mang tính xây dựng, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn chưa chắc chắn khi cặp tiền này gặp khó khăn trong việc thiết lập vững chắc trên mức 0.7000-0.7002. Thiết lập hấp dẫn nhất vẫn có điều kiện. Việc giữ vững được xác nhận trên 0.7000-0.7002 sẽ ủng hộ cho các mức tăng xa hơn và có thể kích hoạt một đợt ép mua dựa trên các vị thế mở. Tuy nhiên, nếu mức này bị vi phạm một lần nữa, cặp tiền có nguy cơ thoái lui về 0.6900. Cho đến khi các mức này bị phá vỡ, đồng đô la Úc vẫn bị kẹt trong cuộc giằng co giữa các yếu tố cơ bản của Úc và môi trường bên ngoài (vẫn bị chi phối bởi đồng đô la Mỹ, sự không chắc chắn về địa chính trị và sự hỗ trợ chỉ ở mức khiêm tốn từ Trung Quốc). Ở chiều tăng, mức cao ngày 17 tháng 6 là 0.7075 tạo thành mức kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 0.7100. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.7002 và mức tâm lý 0.7000, tiếp theo là mức thấp ngày 30 tháng 7 là 0.6946 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6913.

Cân nhắc mua lên đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.7045, với mức cắt lỗ ở 0.7035 và các mục tiêu là 0.7090 và 0.7085.

GBP/USD

Dữ liệu PMI sản xuất mới nhất của Anh và Mỹ cho thấy sự phân kỳ giữa hai nền kinh tế, khiến đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la. Dữ liệu của S&P Global cho thấy PMI sản xuất của Anh đã giảm xuống 51.9 trong tháng 7 từ mức 52 trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 52.0. Ngược lại, PMI sản xuất của Mỹ đã tăng lên 53.9, cao hơn mức kỳ vọng là 53.8. Một báo cáo khác từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy chỉ số này đã tăng mạnh từ 53.3 trong tháng 6 lên 55.6 trong tháng 7. Những dữ liệu này chỉ ra một xu hướng tích cực trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ. Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất ở mức 3.75%. Tỷ giá hối đoái của đồng bảng Anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự leo thang căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, với việc Mỹ và Iran hiện đang trong giai đoạn tạm dừng đối đầu. Cuối tuần trước, chính quyền Trump đã đình chỉ cuộc tấn công chặt đầu theo kế hoạch nhằm vào Iran. Do đó, giá dầu quốc tế giảm nhẹ, nhưng những lo ngại của thị trường về nguy cơ chiến tranh vẫn còn. Iran phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, tuyên bố rằng họ chỉ giao tiếp với Oman về việc nối lại hoạt động hàng hải ở Eo biển Hormuz.

GBP/USD nhích cao hơn, giao dịch quanh mức 1.3450, nhưng vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.3393 và mức tâm lý 1.3400, duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn. Cặp tiền này đã lấy lại được mức hỗ trợ của đường xu hướng ngắn hạn, trong khi đường xu hướng tăng, với mức tham chiếu bứt phá chính tại 1.3506 (mức cao của tuần này), hiện đóng vai trò là mức kháng cự. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 56, có thiên hướng mang tính xây dựng và không cho thấy tình trạng quá mua, gợi ý tiềm năng tăng giá xa hơn trong khi thừa nhận áp lực nguồn cung ở gần đó. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức tâm lý 1.3500, tiếp theo là 1.3506 (mức cao của tuần này). Hỗ trợ ở chiều giảm được cung cấp bởi đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.3393 và mức tâm lý 1.3400, các mức này sẽ đóng vai trò như một vùng đệm cho các đợt thoái lui.

Hôm nay, cân nhắc mua lên GBP ở mức 1.3455, với mức cắt lỗ ở 1.3440 và các mục tiêu tại 1.3490 và 1.3500.

USD/JPY

Sau khi trải qua một cuộc can thiệp chung hiếm hoi của Mỹ và Nhật Bản vào thị trường ngoại hối trong gần 30 năm, USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 157.70, đã phục hồi từ mức thấp sau can thiệp. Tỷ giá này trước đó đã tiếp cận mức 164, sau đó giảm khoảng 5% trong ba ngày giao dịch liên tiếp, gần đây chạm mức thấp khoảng 155.25. Tác động trực tiếp nhất của hành động này là việc định nghĩa lại rủi ro chính sách trên mức 160. Trước đó, thị trường đã đặt cược vào chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật, việc mở rộng tài khóa và tốc độ tăng lãi suất chậm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, khiến USD/JPY tăng vọt từ khoảng 159 lên khoảng 164. Sau sự can thiệp chung, các tài khoản đầu cơ đã phải tính toán lại lợi nhuận tiềm năng và rủi ro của những đợt thoái lui đột ngột khi tiếp tục bán khống đồng yên. Do đó, hành động này có thể được hiểu là việc đồng thời ổn định hai chuỗi giá: một là USD/JPY, và chuỗi còn lại là lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ. Chuỗi thứ nhất liên quan đến lạm phát nhập khẩu của Nhật Bản và sự ổn định tài chính trong nước, trong khi chuỗi thứ hai liên quan đến chi phí tài trợ tài khóa của Mỹ.

Từ góc độ biểu đồ, cặp USD/JPY đã hình thành một đỉnh ngắn hạn quanh mức 163.98, sau đó phá vỡ xuống dưới các đường trung bình và dải dưới của Dải Bollinger. Chỉ báo MACD cho thấy cả đường nhanh và đường chậm đều có xu hướng đi xuống, chỉ ra sự phá vỡ của xu hướng tăng. Tuy nhiên, một bóng nến dưới đáng kể đã xuất hiện quanh mức 155.25, và tỷ giá sau đó đã phục hồi lên trên mức 157, cho thấy sự hỗ trợ quanh mức 155 từ hoạt động chốt lời, mua bù thiếu thụ động và sự răn đe của chính sách. Trong ngắn hạn, thị trường có thể thiết lập lại trạng thái cân bằng quanh mức 155-160. Nếu mức 155.00 (mức tâm lý) và 155.25 (mức thấp đầu tuần) liên tục cung cấp hỗ trợ, điều đó chỉ ra rằng sự can thiệp chủ yếu đã làm thay đổi phạm vi giao dịch nhưng chưa kích hoạt sự đảo chiều xu hướng trung hạn. Nếu mức 160 tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, điều đó cho thấy các tín hiệu chính thức đã làm tăng hiệu quả chi phí của việc bán khống đồng yên. Nếu tỷ giá nhanh chóng phá vỡ mức 160 một lần nữa và tiếp cận mức 162, kỳ vọng của thị trường về sự can thiệp xa hơn sẽ tăng lên đáng kể.

Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ ở mức 157.90, với mức cắt lỗ ở 158.10 và các mục tiêu tại 157.00 và 156.80.

EUR/USD

Vào thứ Tư, đồng euro giao dịch gần mức 1.1550 so với đồng đô la, gần như đi ngang trong ngày, tạm thời củng cố dưới mức cao nhất trong một tháng rưỡi là 1.1558 đạt được qua đêm. Các thị trường vẫn thận trọng trước báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vào thứ Sáu, với hoạt động giao dịch trầm lắng. Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục cung cấp lý do chính đáng cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), trong khi sự không chắc chắn xung quanh cuộc họp tháng 9 của Fed khiến hướng đi của đồng euro trở nên khó đoán. Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào cuối tuần này để cung cấp định hướng mới cho tỷ giá hối đoái. Dữ liệu lạm phát tháng 7 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã cung cấp hỗ trợ cơ bản cho đồng euro. Trong phép so sánh giữa các chu kỳ chính sách của ECB và Fed, tính chất bám dính của lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu có nghĩa là ECB có khả năng sẽ tụt hậu so với Fed trong "cuộc đua cắt giảm lãi suất", và thậm chí có thể duy trì thắt chặt sau khi Fed chuyển sang nới lỏng. Sự phân kỳ dự kiến này trong các lộ trình chính sách cung cấp hỗ trợ định giá trung hạn cho đồng euro so với đồng đô la.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp euro/đô la hiện đang dao động quanh mức 1.1550, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức tăng nhẹ là 63.10. Sau khi phục hồi từ 1.1352, giá đã có lúc vượt qua dải trên của Dải Bollinger để đạt mức cao nhất trong gần một tháng là 1.1558 trước khi giảm nhẹ. Mức hỗ trợ/kháng cự chính hiện nằm ở đường trung bình của Dải Bollinger là 1.1440. Nếu mức này được giữ vững, động lượng tăng giá có thể được duy trì; tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức này sẽ đảo ngược sức mạnh ngắn hạn, và tâm lý thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang lập trường phòng thủ. Trong ngắn hạn, cặp euro/đô la dự kiến sẽ tiêu hóa các cú sốc tin tức quanh mức 1.1500, với tính hiệu quả của đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.1440 sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự di chuyển về phía hỗ trợ quanh mức 1.1400. Trong khi đó, nếu cặp tiền này vượt qua mức kháng cự 1.1558, nó sẽ tiếp tục kiểm tra mức tâm lý 1.1600 và vùng giá cao của ngày 17 tháng 6.

Hôm nay, cân nhắc mua lên đồng Euro ở mức 1.1545, với mức cắt lỗ ở 1.1535 và các mục tiêu tại 1.1590 và 1.1600.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) 200 đã tăng 82 điểm, tương đương 0.9%, để đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 9,228 vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của hợp đồng tương lai Mỹ sau khi Phố Wall đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba, trong khi hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Iran khiến giá dầu giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và kéo theo sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu toàn cầu. Trong khi đó, hoạt động của lĩnh vực dịch vụ Úc trong tháng 7 cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong sáu tháng. Tuy nhiên, sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, bị hạn chế bởi sự tăng trưởng chậm lại trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước thềm các dữ liệu thương mại sắp tới từ cả hai quốc gia vào cuối tuần này.

Các lĩnh vực nhìn chung đều tăng điểm, với ngành khai khoáng phi năng lượng, công nghệ, sản xuất và chăm sóc sức khỏe dẫn đầu đà tăng. BHP Billiton và Rio Tinto lần lượt tăng 3.3% và 2.3% nhờ doanh thu từ đồng tăng, trong khi các nhà sản xuất vàng đã thúc đẩy Evolution Mining (6.3%) và Northern Star Resources (5.8%) khi giá vàng tăng. Ngược lại, bốn cổ phiếu ngân hàng lớn đã giảm từ 0.4% đến 1.4%, và các cổ phiếu năng lượng cũng sụt giảm.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu

Vật liệu +3.56% (Ngành có hiệu suất mạnh nhất)

Được thúc đẩy bởi: Giá vàng và đồng tăng vọt; sự bứt phá đồng loạt của các công ty khai thác vàng và các cổ phiếu khai khoáng lớn

• Các Cổ phiếu Tiêu biểu: Capricorn Metals (CMM) +8.74%, Ora Banda Mining (OBM) +8.66%, Evolution Mining +6.3%, BHP +3.3%, Rio Tinto +2.3%

Công nghệ Thông tin IT +1.6%

Theo sau sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ AI của Mỹ

• Các Cổ phiếu Tiêu biểu: WiseTech Global +4.3%, Life360 +5.1%

Chăm sóc Sức khỏe +1.0%

Sự di chuyển tăng giá vừa phải nhìn chung, được thúc đẩy bởi sự gia tăng khẩu vị rủi ro của thị trường.

Các Ngành Dẫn đầu

Năng lượng -2.22% (Ngành có hiệu suất kém nhất)

Được thúc đẩy bởi: Việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông và ngày giảm thứ ba liên tiếp của giá dầu quốc tế, trực tiếp kìm hãm các cổ phiếu dầu khí.

• Các cổ phiếu tiêu biểu: Woodside Energy (WDS) -3.55%, Karoon Energy (KAR) -2.87%, Beach Energy (BPT) -2.73%, Viva Energy (VEA) -2.23%

Tài chính -1.3% Bốn ngân hàng lớn đồng loạt thoái lui, với hoạt động chốt lời xuất hiện sau những đợt tăng đáng kể.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX 200 của Úc đã tăng lên 9207 trong phiên giao dịch sớm vào thứ Tư trước khi nhanh chóng lùi về mức thấp 9141. Áp lực mua tiếp tục vào buổi chiều, đẩy chỉ số lên cao hơn và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày ở 9227.8, tăng 0.9%, một mức cao kỷ lục và đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp. Sự phục hồi hình chữ V cho thấy động lượng tăng giá mạnh mẽ, nhưng áp lực chốt lời đã hiện rõ trong suốt phiên. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông hạ nhiệt, giá dầu giảm, chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục và khẩu vị rủi ro toàn cầu gia tăng đều đã góp phần làm giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, mang lại lợi ích cho các tài sản vốn cổ phần. Trong nước: PMI dịch vụ tháng 7 của Úc phục hồi mạnh; lạm phát hạ nhiệt, và thị trường đánh cược rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ không tăng lãi suất, cải thiện kỳ vọng về thanh khoản; các mặt hàng mạnh (đồng, vàng) đã thúc đẩy lĩnh vực tài nguyên.

Trong khi đó, biểu đồ kỹ thuật ngày thứ Năm cho thấy: chỉ số đã vượt qua mức cao trước đó là 9202.9, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 9227.8; sau bốn ngày tăng liên tiếp, chỉ số RSI đã đi vào vùng cao, cho thấy áp lực quá mua và tiềm năng thoái lui; giá đóng cửa giữ trên tất cả các đường trung bình động ngắn hạn, chỉ ra một xu hướng tăng trong trung hạn, nhưng một đợt thoái lui sau một mức cao mới là có khả năng xảy ra. Trên biểu đồ 4 giờ: mô hình tăng vọt-thoái lui-phục hồi ủng hộ triển vọng tăng giá; tuy nhiên, bóng nến trên dài của cây nến cho thấy rủi ro khi đuổi theo các mức giá cao; nếu mức 9140 được giữ vững, xu hướng tăng sẽ tiếp tục; việc phá vỡ dưới 9140 sẽ khởi đầu một đợt thoái lui và điều chỉnh.

Chiến lược Giao dịch:

Chiến lược Giao dịch Ngắn hạn (cho ngày giao dịch thứ Năm); Chỉ phù hợp với góc nhìn ngắn hạn, không phải lời khuyên đầu tư:

Chiến lược Giá lên

◦ Nếu giá thoái lui và ổn định gần vùng hỗ trợ 9140-9160, có thể thực hiện một vị thế mua nhỏ; đặt mức cắt lỗ dưới 9100; mục tiêu đầu tiên là 9280-9300.

◦ Không khuyến nghị đuổi theo các mức cao mới ngay sau khi thị trường mở cửa, vì sự biến động tăng lên sau một mức cao mới, và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là rất kém.

Chiến lược Giá xuống

◦ Nếu giá tăng vọt trực tiếp đến vùng 9280-9300 và cho thấy sự chững lại rõ ràng cùng một bóng nến trên dài, có thể xem xét một đợt thoái lui ngắn hạn; cắt lỗ trên 9330; mục tiêu ban đầu là 9180-9140.

Lựa chọn Quan sát: Hướng đi là rất không chắc chắn ở các mức cao lịch sử. Nếu bạn không thể chấp nhận những biến động lớn, hãy chọn quan sát và chờ đợi một tín hiệu bứt phá/thoái lui rõ ràng hơn.

Trọng tâm Giao dịch Ngành:

• Tăng giá: Vật liệu (khai thác đồng và vàng), Công nghệ; Tránh năng lượng và các ngân hàng lớn, những ngành đang cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn.

Cảnh báo Rủi ro Chính:

Rủi ro Đảo chiều Địa chính trị: Nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, giá dầu có thể phục hồi, gây áp lực lên khẩu vị rủi ro của thị trường chứng khoán toàn cầu. Lĩnh vực năng lượng có thể đảo ngược đà giảm và đi lên, thay đổi logic cơ bản đối với các cổ phiếu tài nguyên.

Sự Liên kết Thị trường Bên ngoài: Nếu chứng khoán Mỹ trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể từ các mức cao lịch sử, chỉ số ASX200 có khả năng sẽ diễn biến theo.

Rủi ro Chính sách Trong nước: Một giọng điệu diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc, làm tăng lại các kỳ vọng về việc tăng lãi suất, có thể đè nặng lên thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tăng trưởng và chu kỳ ngoài ngân hàng.

Rủi ro Dữ liệu Kinh tế Trung Quốc: Dữ liệu công nghiệp và thương mại yếu hơn dự kiến từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, có thể tác động trực tiếp đến các cổ phiếu khai khoáng và kéo tụt chỉ số.

Chỉ số Hang Seng Hồng Kông

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Hang Seng gần như đi ngang vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 25,858 điểm, do động lượng tích cực từ Phố Wall đã bị bù trừ bởi dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến và những lo ngại mới về căng thẳng công nghệ Mỹ-Trung. Qua đêm, các cổ phiếu có tỷ trọng lớn của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục sau khi những hy vọng mới về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran thúc đẩy khẩu vị rủi ro, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá dầu và làm dịu những lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, tâm lý thị trường Hồng Kông vẫn ảm đạm do dữ liệu PMI mới nhất của Trung Quốc cho thấy sự chậm lại trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ và tăng trưởng tổng thể của khu vực tư nhân trong tháng 7, làm dấy lên những nghi ngờ mới về sức mạnh của sự phục hồi kinh tế.

Các cổ phiếu quang học Trung Quốc suy yếu, trong đó InnoLight Technology nằm trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất, phản ánh những lo ngại mới về việc leo thang các lệnh hạn chế công nghệ Mỹ-Trung. Các cổ phiếu tăng đáng chú ý bao gồm SMIC (4.4%), Sugon (5.6%), Lenovo (6.5%), Kingboard Laminates (4.1%) và Techtronic Industries (7.7%).

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu

Kim loại Màu (chủ yếu là vàng)

Lingbao Gold và China Gold International tăng hơn 13%, Shandong Gold và Zijin Mining tăng hơn 9-10%, và Luoyang Molybdenum tăng 8.65%, với nhu cầu trú ẩn an toàn thúc đẩy sự gia tăng của các kim loại quý.

Bán dẫn/Chip (Bộ nhớ + Sản xuất Tấm wafer)

SMIC và Huahong Grace tăng 4%+, GigaDevice tăng 5%+, và Đại học Phục Đán Thượng Hải mạnh lên, cho thấy sự phục hồi trong lĩnh vực chip điện toán.

PCB/Phần cứng Điện toán

Shenghong Technology tăng 16.18%, Kingboard Laminates tăng 10.28%, và Yangtze Optical Fibre and Cable tăng 14.58%, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với PCB dùng cho sức mạnh tính toán AI và bo mạch tốc độ cao.

Máy móc và Thiết bị: Các cổ phiếu thiết bị như Lead Intelligent Equipment hoạt động mạnh mẽ.

Các Ngành Dẫn đầu

Dầu khí & Hóa dầu

CNOOC giảm 2.63%, với PetroChina suy yếu khi giá dầu quốc tế gây áp lực lên các cổ phiếu năng lượng.

Lĩnh vực Ngân hàng

HSBC Holdings giảm 2.64%, với các ngân hàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm tổng thể của họ.

Thực phẩm & Đồ uống, Sản xuất Tiêu dùng

Dongpeng Beverage giảm 3.27%, và Smoore International giảm 3.81%, chỉ ra áp lực lên lĩnh vực tiêu dùng.

Một số cổ phiếu viễn thông quang: Bị ảnh hưởng bởi các tin đồn, Zhongji Xuchuang đóng cửa giảm khoảng 5%.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số Hang Seng đóng cửa ở mức 25,915.82 điểm, +0.24% (+62.9 điểm), với biên độ trong ngày là 25,729.86-25,973.94. Tổng doanh thu trên chứng khoán Hồng Kông là 278.043 tỷ HKD. Đặc điểm thị trường: Giao dịch trong biên độ hẹp suốt cả ngày, với một đợt giảm để kiểm tra hỗ trợ vào buổi sáng và tăng nhẹ vào buổi chiều; đợt phục hồi yếu và không thể giữ vững mức 26,000. Dòng vốn hướng nam ghi nhận mức rút ròng 1.398 tỷ HKD, cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Trong khi đó, Chỉ số Hang Seng Tech đóng cửa ở mức 4933.07, +0.97%, vượt trội so với thị trường chung, nhưng cũng đối mặt với áp lực tăng.

Diễn biến giá ngày thứ Năm dự kiến sẽ được đặc trưng bởi sự đi ngang ở mức cao sau một đợt phục hồi. Các đường trung bình động 10/20 ngày cung cấp hỗ trợ trung hạn, nhưng hai nỗ lực liên tiếp nhằm phá vỡ mức 26000 đã gặp kháng cự, cho thấy động lượng tăng giá đang suy yếu và thiếu sự bứt phá rõ ràng, gợi ý một mô hình đi ngang tích lũy. Trên biểu đồ 4 giờ: giao dịch trong biên độ, với biểu đồ MACD thu hẹp, gợi ý một đợt thoái lui tiềm năng; RSI không quá mua, nhưng động lượng tăng không đủ. Do đó, các kịch bản dự đoán cho thứ Năm là: Lạc quan: Giữ vững trên 26070, kiểm tra 26200; Trung lập: Tiếp tục đi ngang trong phạm vi 25730-26070 (khả năng cao hơn); Bi quan: Phá vỡ dứt khoát dưới 25730, giảm sâu hơn về vùng 25550.

Chiến lược Giao dịch:

Chiến lược Giao dịch Ngắn hạn (Phù hợp với giao dịch trong ngày với khung thời gian 3-5 ngày)

Tập trung vào giao dịch trong biên độ; tránh đuổi theo các mức giá cao.

• Tăng giá: Nếu giá thoái lui về vùng hỗ trợ 25730-25750 và ổn định, hãy cân nhắc một vị thế mua nhỏ; đặt cắt lỗ dưới 25680; nhắm mục tiêu phạm vi 26000-26040, và giảm các vị thế theo từng đợt khi đạt đến phạm vi này.

• Giảm giá: Nếu giá phục hồi lên vùng kháng cự 26040-26070 và gặp lực cản, hãy cân nhắc một vị thế mua nhỏ để kiếm lời từ đợt thoái lui; đặt mức cắt lỗ trên 26120; nhắm mục tiêu vùng hỗ trợ 25750-25730.

Kiểm soát Vị thế: Trong một thị trường giao dịch trong biên độ, một vị thế tổng thể tương đối nhẹ được khuyến nghị; tránh đặt cược quá mức vào một đợt bứt phá một chiều.

Các Tín hiệu Chính:

• Việc phá vỡ lên trên 26070 với khối lượng tăng cho phép điều chỉnh tăng vừa phải đối với các kỳ vọng tăng giá;

• Việc phá vỡ xuống dưới 25730 với khối lượng tăng đòi hỏi phải tạm dừng các vị thế mua và giảm thiểu rủi ro thoái lui sâu hơn.

Cảnh báo Rủi ro Chính:

Chứng khoán Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự biến động của chứng khoán Mỹ và đồng đô la Mỹ. Biến động qua đêm đáng kể của chứng khoán Mỹ có thể tác động trực tiếp đến khoảng trống giá lúc mở cửa của chứng khoán Hồng Kông vào ngày hôm sau, rất dễ kích hoạt các lệnh cắt lỗ.

Dữ liệu kinh tế và tin tức chính sách trong nước có thể nhanh chóng làm gián đoạn tâm lý thị trường chứng khoán Hồng Kông. Các đợt bứt phá giả thường xuyên xảy ra trong một thị trường biến động; tránh việc mù quáng đuổi theo các mức giá cao và thấp.

Việc các dòng vốn hướng nam liên tục chảy ra sẽ hạn chế tiềm năng phục hồi của chỉ số; hãy chú ý sát sao đến những thay đổi trong dòng vốn.

Chứng khoán Hồng Kông có độ biến động rất cao; các công cụ đòn bẩy (hợp đồng tương lai, CBBC, quyền chọn) mang rủi ro cực kỳ lớn. Hãy thiết lập các lệnh cắt lỗ một cách nghiêm ngặt và tránh nắm giữ các vị thế đang thua lỗ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này (1) thuộc quyền sở hữu của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được phép sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của BCR đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai.